父亲去世后，阿诺拉搬到了威尼斯，必须就读那里的一所新学校 - Liceo Artistico Palazzo Tutori。最初看起来像是一所普通学校，结果却是一所秘密学院，学生们在这里接受使用魔法面具的训练。借助她的面具，阿诺拉可以突然凭空在威尼斯运河上架起桥梁，召唤水龙卷风并创造幻象。但当她的导师正是她所憎恶的同父异母兄弟时，她该如何控制自己面具的能力呢？当她内心不明白爱上她同父异母兄弟最好的朋友不是一个好主意时？当威尼斯周围的魔法保护环遭到攻击时，阿诺拉的一切都岌岌可危。她能拯救水与光之城吗？